 Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) второго февраля успешно завершила размещение в Лондоне дебютного выпуска евробондов на сумму 500 миллионов долларов, сообщает официальный сайт ведомства в субботу.
Решение ГНКАР о выпуске за пределами страны евробондов с целью получения пользы от новых финансовых инструментов, а также привлечения инвестиций с международного рынка капиталов было обнародовано 30 января текущего года. Евробонды компании включены в листинг листингового органа Великобритании и Лондонской фондовой биржи.
"Размещение евробондов (ГНКАР) вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных со стороны 290 инвесторов, составил 4,6 миллиарда долларов", - сказано в сообщении
Согласно сообщению, 46% евробондов ГНКАР размещены среди инвесторов Англии, 38% - Европы, 12% - оффшоров США, 4% - Азии.
"По итогам размещения 63% евробондов приобретены фондовыми управляющими, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, 10% - хеджевыми фондами", - сообщает сайт.
Доходность первичного размещения еврооблигаций составляет 5,45% годовых, срок их погашения - 2017 год.
Евробонды ГНКАР выпущены в соответствии с частью Regulation S закона США "О ценных бумагах" от 1933 года".
Совместными генеральными управляющими в реализации выпуска евробондов выступают Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc, совместными управляющими - Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов - лондонский филиал Deutsche Bank AG.
Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's распространили на евробонды ГНКАР рейтинговые степени, соответственно, BBB-(exp) и Ba1.
ГНКАР объединяет производственное объединение "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение "Азерхимия" (предприятия химической промышленности), производственное объединение "Азеригаз" (распределение газа).
Компания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии, Швейцарии.
ГНКАР является также совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.
Накануне ряд СМИ со ссылкой на Dow Jones Newswires сообщили, что размещение дебютного выпуска евробондов ГНКАР будет осуществлено девятого февраля.
|